Thorbardin törpéi befogadták a Pax Tharkasi menekülteket, mivel Tanisék megszerezték a rég elveszettnek hitt törpe fegyvert, Kharas Pörölyét, azt a fegyvert, amivel a legenda szerint a Sárkánydárdákat kovácsolták. Azonban az emberek elégedetlenek a föld alatti élettel, és nem akarnak a törpéktõl függeni, ez a Tanács a hõsök csapatát elküldi délre, a Szépséges Tarsis városába, hogy béreljenek halyókat, amivel esetleg békésebb tájakra tudnának halyózni. 
     Eközben az északi Sárkány Nagyúr is ebbe a városba tart, annak ellenére, hogy ez nem az õ területe. Mint kiderül, a társaságból három személyt akar elfogni, de hogy kiket, azt nem lehet tudni. Tanisék Tass egy térképe segítségével eljutnak Tarsisba, azonban a térkép még az Összeomlás elött készült, ezért nem jelezte, hogy Tarsis már nem tengeri kikötõ, mivel teljesen szárazra került. Ennek ellenére Tanisék bemennek a városba, és betérnek egy fogadóba, amit egy õr javasolt nekik. Azonban nem tudnak sok idõt itt tölteni, mert az õrség kihallgatásra akarja vinni õket a város Lordja elé. Raistlin varázslatának köszönhetõen, csak Tanist, Gilthanast, Kovát, Tasst, és Sturmot viszik el. Ám amikor a városon viszik át õket, Tasst elrabolják, ám ez alig tünik fel valakinek. Amikor a kihallgatásra kerülnek, kiderül, hogy a város a Sárkány Nagyurak hatalma alatt áll. Ekkor egy nõt vetnek be a kihallgató terembe, akinek védelmezésére Sturm egybõl felkel. Kiderül, hogy a nõ nem más, mint Csillagszellõ Alhanna, a Silvanesti elfek hercegnõje, a Csillagszónok lánya. Azonban csak Gilthanas és Tanis jön rá erre. 
     Kiderül, hogy Alhanna azért jött Tarsisba, hogy zsoldosokat toborozzon hazája védelmére, de a város tanácsa elküldte a városból, õ azonban továbbra is próbált harcosokat toborozni, ezért hozták be. Elvezetik Tanisékat, ám kifele menet három Solamniai Lovag megszökteti õket. Kiderül, hogy õk rabolták el Tasst is, ennek köszönhetõen tudták õket is megmenteni. Elmondásuk szerint a Lovagok Tanácsa küldte õket Tarsisba, hogy keressék meg a Tarsisban lévõ könyvtárat, ahol elméletileg a sárkányokról szóló könyveknek kell rejtõzniük. Meg is találták a könyvet, ám azt nem sikerült elolvasniuk, de Tassnál lévõ varázsszemüveg segítségével le tudták fordítani. Elmennek a könyvtárba, ahol Tass kiderítette, hogy volt régen öt hatalmas erejü varázstárgy, amivel a régen élt mágusok hatalmuk alá tudták venni a sárkányokat. 
     Elindulnak a fogadóba, ám ekkor Tarsist megtámadják a vörös sárkányok, akiknek az új nagyuruk nem más, mint Varangyh. Tanisék elszakadnak egymástól az õrült támadásban. Sturm Alhannával menekül, ám Alhanna elküldi, mondván, hogy az õ barátai nem messze vannak, megpróbálnak majd a segítségükre sietni, ezzel egy ékszert ad Sturmnak. Sikerül elérniük a fogadóhoz, azonban a fogadót a sárkányfattyak már ostrom alatt tartották. Tanis hátulról betör a fogadóba, hogy kihívja Caramont, mert Tassra ráborult egy ház, Gilthanas pedig megsérült, és alig tud járni. Ám ekkor egy sárkány támad a fogadóra, az utolsó pillanatbsn Tanis kilöki Lauranát a házból, amikor az összedõl. Raistlin varázslatának köszönhetõen azonban nem halnak meg, de a padló beszakad alattuk és a fogadó pincéjébe zuhannak. Eközben kint Tasst sikerül kimenteni és elmenekülnek a fogadótól, abban a tudatban, hogy akik a fogadóban voltak, azok meghaltak. Amikor Tanisék megukhoz térnek hallják, hogy a goblinok elkezdik kiásni õket, ám ekkor megjön Alhanna három griffel, amikkel sikerül megszökniük és lerázniuk a sárkányokat. 
     Három napig menekülnek az õket üldözõ kék sárkányok elõl, a második este Tanis megkérdezi Raistlin, hogy mit tud a Sárkánygömbökrõl, mire Raistlin furcsa, idegen hangon elmeséli a gömbök teremtését, ám miután magához tér, nem emlékszik semmire. Kiderül, hogy az istári sárkánygömb Silvanestiben van és Lorac, az elf király valószinüleg használni akarja. Elérnek Silvanestibe, ahol Lorac rémálmában sikerül legyõzniük Vérontó Cyant, akit a sárkántgömb hívott oda, miután hatalmába kerítette Loracot. Lorac Alhannára bízza a népét és meghal, utolsó kívánságaként, hogy ide temessék el. Raistlin magához veszi a sárkánygömböt, majd másnap elindulnak északnak Sancristba. Egy hónap telt el, azóta, hogy Tanisék Silvanestiben jártak. Ezalatt a hónap alatt Lauranáéknak is sikerül megszerezniük egy sárkánygömböt, ami a déli Jégfalnál volt a fehér Sárkány Nagyúrnál, akit sikeresen megölnek. Azonban nem csak a sárkánygömb sikerül megszerezniük, hanem egy törött Sárkánydárdát is. 
     Elindulnak Sancristbe, de egy fehér sárkány megtámadja õket nem messze Dél-Ergothtól, ezért oda menekülnek. Azonban kiderül, hogy a szigetre menekült mind a két elf faj, a Silvanesti és a Quialinesti elfek is, plussz az eredetileg is itt élõ vad elfek. A Silvanesti elfek leütik Gilthanast, mielött bármit is mondhatnának, azonban mikor Laurana elmondja, hogy õ a Napszónok kisebbik fia a Silvanestiek elkisérik õket a Quialinesti elfek táborába, Gilthanast pedig egy Silvart nevü vad elf gyógyítónak köszönhetõen gyorsan kiheveri a sérülését. Amikor a Quialinestiek megtudják, hogy a gömb a csapatnál van, egybõl kijelentik, hogy azt a saját tulajdonuknak tekintik. Laurana megpróbálja megfékezni a viszályt, azonban apja olyan sértést mér rá, hogy elájul. Amikor felébred Silvara segít neki ellopni a Sárkánygömböt, a törött Sárkánydárdát és Tanis fegyverét, a Féregírtót. Theros segitségével megszöktetik Sturmékat és észak felé menekülnek, ahol egy Solamnia elõörs erõdje áll. Silvarának és népének köszönhetõen sikerül elmenekülniük a nyomukba eredõ Qualinesti elfek elõl. Gilthanas és Silvara egymásba szeretnek. Egyik este azonban utolérik õket, Derek egybõl rájuk támadna, azonban Sturm nem engedelmeskedik a parancsnak és inkább a többiekkel együtt elmenekülnek a hegyekbe. 
     Silvara azt tanácsolja, hogy váljanak ketté, így tehát Sturm Derekkel elindul a Solamniai elõörs felé, míg a többiek Silvarával egy titkos helyre indulnak. Behatolnak egy ködlepte völgybe, ahol egy óriási sárkány szobor magaslik. Silvara Huma Sirjának nevezi a helyet, azonban bent a szentélyben álomvarázst bocsát Lauranáékra, csupán Tass ussza meg, mivel véletlen magára borította Huma pajzsát. Amikor kikászálódik alóla, látja amint Silvara zokog, ezért inkább elmegy, hogy felderítse a terepet. Talál egy óriási festményt, ami mintha ismerõs lenne, aztán egy kis gondolkozás után rájön, hogy Pax Tharkasban látta Fizbannal, azonban gondolatmenetébõl kizökkenti valaki, s az a valaki nem más mint Fizban. Fizbannal visszamegy Lauranáékhoz, ahol Fizban elbeszélget Silvarával, mire az megfogadja, hogy elmondja a titkát. Fizban elmegy Tassal, mondván, hogy a közeljövõben találkoznak. Silvara elmonja a titkát: õ nem más mint egy ezüst sárkány, annak a sárkánynak a nõvére, aki Humával vágtatott a végsõ csatába. Gilthanas összetörik, azonban Silvara felruházza Therost a Sárkánydárda kikovácsolásához szükséges erõvel. 
     Eközben Sturm és Derek már Sancristban vannak, ahol Sturm lovagi felvétele zajlik. Derek minden erõvel küzd Sturm felvétele és a Sturmot támogató Lord Gunthar ellen. Guntharnak sikerül elintéznie, hogy Sturmot az õ felelõségére felvegyék a lovagságba, azonban apja páncélját nem viselheti, majd elküldi Sturmot a Palanthas védelmére induló sereggel. Fizban és Tass beállít Guntharhoz a sárkánygömböt keresve. Kiderül, hogy a lovagok átadták a gömböt a gnómoknak, hogy fejtsék meg a müködését, ezért Tassék elmennek a gnómokhoz a Ráseránts hegybe, ahol sikerül meggyõzniük a gnómokat, hogy a gömb mágikus. Fizban magához veszi a gombot és elviszi a Fehér Kõ Tanácsára, ahová hivatalos mindkét elf nemzett, a törpék két nemzete, Solamnia lovagja, Észak-Ergoth lakói és a Sancristi menekültek. A tanácskozás majdnem vérontásba fullad, mivel az elfek egyesültek annak érdekében, hogy a gömböt visszaszerezzék az emberektõl. 
     Miután a lovagok megtagadják a gömb átnyújtását az elfek háborút üzennek a lovagoknak. Tass teljesen reménytelen helyzetében próbál keresni valakit, aki megakadályozhatná a dolgok alakulását, azonban Fizban alszik, így tehát Tass fogja magát és összetöri a Sárkánygömböt. Amikor már az elfek és a lovagok meg akarnák ölni Tasst Fizban felébred és elmagyarázza, hogyha Tass nem töri össze a gömböt, a gonosz könnyedén legyõzte volna õket. Ám ekkor megérkeznek Lauranáék a Theros által kovácsolt Sárkánydárdákkal. A Tanácskozás lezárul, Gunthar pedig felkéri Lauranát, hogy vigye el a dárdákat a Palanthas védelmére kirendelt lovagoknak, plussz azt a levelet, ami felmenti Sturmot minden vád alól. Tanisék eljutnak Roncsosdba, ahol halyót akarnak bérelni, ám kiderül, hogy a városban hemzsegnek a sötétség katonái, ezért Caramon és Tanis elmegy, hogy szerezzen két páncélt, amiben szabadon tudnak járni a városban. Sikerül szerezniük, majd elmennek ahhoz a halyóhoz, amint még Vilmos ajánlott nekik Port Balifortban. 
     A halyón feltünik egy férfi Tanisnak, akit mintha látott volna már Pax Tharkasnál, de a neve, Berem, nem mond neki semmit. Miután megtárgyalták a halyókapitánnyal a dolgokat Caramon elindul vissza a fogadóba, Tanis pedig elmegy beszerezni az utazáshoz szükséges holmikat, azonban az utcán rátámad egy elf és csak a védelmére sietõ Sárkány Nagyúrnak köszönhetõen menekül meg, aki nem más Kitiara. Kiderül, hogy Kitiara üldözte õket Tarsisnál és a kék sárkányok Nagyura, Roncsosdban pedig az örökfit keresi. A következõ napokat Tanis Kitiaránál tölti. Eközben Laurana megérkezik a lovagokhoz, ahol kiderül, hogy Palanthas semmiféle segítséget nem nyújt nekik. 
     A lovagok így kevéske élelmükkel várják az ostromot a Fõpap Tornyában. Miután Sturm felmentése kiderül, Derek szinte teljesen megõrül. A harmadik napon Derek híveivel rohamra indul a sötét sereg ellen, azonban csúfos kudarcot vallanak, így tehát csak Sturm és a vele maradt alig száz ifjú lovag marad a toronyban. Tass a torony belsejében talál mégegy Sárkánygömböt. A sereg megrohamozza a Tornyot, de Sturmnak sikerül visszaverniük õket. Másnap azonban meérkezik a Sárkány Nagyúr, akit a katonái csak Sötét Hölgynek hívnak. Laurana rájön a Torony ravasz csapdáinak a felépítésére és elszánja magát, hogy használja a Sárkánygömböt. Sturm marad egyedül az ormon, hogy feltartóztassa a Sárkányokat ameddig Laurana elfoglalja a helyét a lovagokkal a Sárkánycsapdákban. 
     Sturmot megöli a Sárkány Nagyúr. de ezzel elég idõt szerzett Lauranáéknak. A lovagok a Sárkánydárdákkal felfegyverkezve a Torony ravasz csapdáiban várják a sárkányokat. Laurana nagy nehézségek árán legyõzi a Gömböt, ami erre hívni kezdi a sárkányokat, amik nem tudnak ellenálni a szavának. A sárkányfattyak, akik már éppen törtek volna be a toronyba, lévén csak félig sárkányok, fejvesztve menekülnek a Gömbtõl. A lovagoknak sikerül megölniük a sárkányokat, de a torony egy része beomlik maga alá temetve a Sárkánygömböt. 
     Alhanna miután megérzi, hogy  Sturm meghalt felkerekedik, hogy népét visszahozza az elátkozott Silvanestibe.

Részlet a könyvből:
    Sárkányok suhantak bőrszárnyaikon Tarsis fölperzselt városa fölött, miközben beözönlöttek a sárkányfattyak csapatai, hogy elfoglalják harcállásaikat. Maguk a sárkányok elvégezték feladatukat. A Sárkány Nagyúr hamarosan visszarendeli őket, hogy fölkészüljenek a következő támadásra. 
    Most azonban lazíthatnak egy kicsit, szárnyalhatnak az égő város fölé emelkedő tüzes légáramlatok hátán és lecsaphatnak azokra az emberekre, akik bolond fejjel előbújnak rejtekhelyükről. A Vörös sárkányok rendezett alakzatokban keringtek az égen, fölemelkedtek, majd alábuktak, így járták halálson körtáncukat. Most már nem volt olyan erő Krynn földjén, amely megállíthatta volna őket. Ezt jól tudták és szinte lubickoltak önnön győzelmük dicsőségében. Néha mégis megzavarta valami a táncot. Az egyik kötelék vezetőjének például hírül hozták, hogy egy fogadó romjai körül még harcok dúlnak. Egy fiatal vörös sárkány... ő vezette a köteléket arra a célpontra... morgolódott magában, szidta a nagyobb  egységek parancsnokait. De ugyan mit is várhatna, amikor a Sárkány Nagyúr nem más, mint egy fölfuvalkodott hobgoblin, akinek még arra sem futja a bátorságából, hogy végignézze olyan erőtlen város bevételét mint Tarsis.