Az elveszett mesék könyve, rövidebben Mesék az alapvető Tolkien-könyv, A Szilmarilok előképének tekinthető. Azonban A szilmariloktól eltérően és A Gyűrűk Ura köteteihez hasonlóan, kerettörténetre épül. Benne Eriol, a tengerész, nyugatnak tartó hosszú hajózás után elvetődik Tol Eressára, ahol a halhatatlan tündék lakoznak. Eriol letelepszik náluk, és az ő szájukból ismeri meg az emberek által alig-alig vagy helytelenül tudott történeteiket valákról, tündékről, orkokról, törpökről, emberekről, a világ keletkezéséről, Valinor tündökléséről és homályba borultáról. Végül ő lesz Ælfwine, a Tündebarát; őse a sziget későbbi birtokosainak, az angoloknak; őrizője és továbbadója a régmúlt korokról szóló tudásnak, miután a tündék Valinorba hajóznak és sok olyan dolog is elhagyja velük a szigetet, melyeknek - legalábbis az emléküknek - soha nem szabad feledésbe merülniük.

Az első könyv tartalma

1. Tűnt játék kis háza — a kerettörténet kezdete
2. Az Ainuk muzsikája — a későbbi Ainulindalë első változata
3. A valák eljövetele és Valinor megalkotása — a későbbi Valaquenta és Quenta Silmarillion első változata
4. Melkó megláncolása
5. A tündék érkezése és Kôr megalkotása — Kôr a későbbi Tirion
6. Melkó tolvajlása és Valinor homályba borulta
7. A noldók futása — a noldoli (noldók) vagy gnomák a később Ñoldor-nak nevezett nemestündék
8. A Nap és a Hold meséje
9. Valinor elrejtése
10. Gilfanon meséje: a noldók vándorútja és az emberek eljövetele

A második könyv tartalma

1. Tinúviel meséje — a Berenről és Lúthienről szóló történet korai változata
2. Turambar és Foalókë — a Túrin saga első változata
3. Gondolin ostroma és bukása
4. A Nauglafring története
5. Eärendel meséje
6. Eriol avagy Ælfwine története és a Mesék vége.